Một ngày nọ, Yuuko Yoshida đánh thức năng lực quỷ đang ngủ yên trong mình, hay còn gọi là Shadow Mistress Yuuko, được tổ tiên Lilith giao nhiệm vụ đánh bại vu nữ của gia tộc Ánh sáng, một cô gái phép thuật. Yuuko gặp cô gái phép thuật Momo Chiyoda qua bạn cùng lớp Anri Sada, và thách đấu cô, nhưng thua nhanh chóng vì thiếu sức mạnh. Từ đó, Yuuko vật lộn với vai trò quỷ của mình và trận đấu với Momo, thường xuyên mượn sự giúp đỡ của cô. Tuy nhiên, do một sự trùng hợp kỳ lạ, Yuuko cũng làm Momo yếu đi bằng cách lấy đi sức mạnh của cô để hợp tác bảo vệ hòa bình của thành phố Tama.