수능을 마친 열아홉 살 상원은 형에게 받은 용돈을 들고 종로 거리를 걷다가 중학교 때 좋아했던 영실과 우연히 재회한다. 오랜만에 마주한 두 사람은 술을 마시고 노래를 부르며 옛 감정을 되살리고, 함께 밤을 보내기로 한다. 한편 오랫동안 감독 데뷔를 준비해온 동수는 선배가 만든 영화 속 상원의 이야기가 자신의 과거를 닮았다고 느낀다. 극장을 나선 그는 영화에서 영실을 연기한 배우 최영실을 마주치고, 영화에 등장했던 종로의 장소들을 맴돈다. 투병 중인 선배를 위한 후원모임에 갈지 망설이던 동수는 거리에서 영실을 다시 발견하자 용기를 내어 말을 건넨다. 영실이 의외로 친절하게 말을 받아주자, 동수는 방금 본 영화와 지금 눈앞의 현실 사이에서 새로운 인연을 기대한다.